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三公大吃小最稳押注法:逆势加仓!北向资金本周抄底“两王” 新能源有望重回“高速赛道”

时间:4周前   阅读:8

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  本周A股市场延续调整态势,主要指数均有不同程度回落,创业板指数更是下跌4.06%,领跌大盘。能源赛道整体低迷,赛道中“两王”宁德时代比亚迪周跌幅也分别达到了8%和10.68%。

  值得注意的是,就在指数纠结不前、成长风格遇冷的情况下,北向资金却频繁“秀操作”,悄悄出手开启了“抄底模式”。

  北向资金快进快出,短线“秀操作”迹象明显

  数据显示,本周北向资金累计净买入4.41亿元。周二、周四和周五三天均录得净流出,周一和周三两天净流入,其中周三大幅流入79亿元,背后原因为MSCI季度调整生效、被动资金尾盘集中配置。

  从北向资金周三的大幅流入,到周五的尾盘加速流出,“聪明钱”快进快出的姿态不难看出,在大盘未作出方向选择前,外资情绪依旧趋于谨慎,短线频繁“秀操作”的迹象明显。

  从行业增仓情况来看,本周5个交易日光伏设备被北向资金净买入最多,达到21.84亿元。此外,电池、家电分列本周北向资金净买入的第二和第三位。

  而从减持情况来看,其中酿酒行业最多,净卖出金额达29.07亿元,其次是银行行业,净卖出12.31亿元。

  新能源赛道熄火,宁王、迪王却依旧遭热捧

  从本周增持个股方面,北向资金净买入格力电器宁德时代隆基绿能TCL中环比亚迪居前。格力电器被净买入20.22亿元,宁德时代被净买入12.87亿元,隆基绿能被净买入11.91亿元,TCL中环被净买入5.71亿元,比亚迪被净买入5.32亿元。

  上榜的名单中,最令人意外的无疑是宁德时代以及比亚迪。新能源赛道暂时熄火的节点,站在风口浪尖的“两王”却依然受到资金追捧,现在就谈“新能源见顶”或许依旧为时尚早。

  “宁王”、“迪王”本周均受新能源赛道回调影响,出现了大幅下跌,而消息面上,“两王”也没消停,“被替代舆论”、“被股神抛弃”等消息,无时不刻地揪着投资者的心。

  市场进入“去宁德时代化”?“宁王”做出有力回应

  近段时间来,随着电池上游原材料涨价、长城、大众等一众车企接连投向动力电池环节,越来越多车企开始自研电池,一些社交媒体为了博眼球,进行曲意解读,“去宁德时代化”在舆论场频繁响起。

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  宁德时代方面对此并未发表什么回应声明,而是做了另类回应。宁王分别与极氪、赛力斯签署5年长期战略合作协议。根据协议,极氪成为麒麟电池的全球量产首发品牌,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。同时,麒麟电池将落地AITO问界系列新车型,AITO问界车型全面搭载宁德时代动力电池。

  与舆论提及的相悖的是,市场的选择本来就是相互的、动态的。一些车企在构建新的供应链时,也有新的车企在将宁德时代纳入自身供应链,以实现产业链和价值链提升。韩国市场机构SNE Research公布的最新数据显示,今年上半年宁德时代电池装机量为70.9GWh(吉瓦时),同比增长115.6%,不仅稳居世界第一,而且市场份额也从去年的28.6%提升到34.8%。

  股神再度减持,比亚迪最新回应

  本周,股神巴菲特两度出售比亚迪H股的消息,引发市场高度关注。

  持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股,已累计减持1786万股,持股比例降至18.87%。

  针对巴菲特再度减持比亚迪H股一事,相关工作人员表示,比亚迪方面也从港交所获悉相关情况,股东减持行为系股东投资决策,公司销量屡创新高,目前经营情况健康,一切正常。

  从近期披露的上半年财报数据看,比亚迪的业绩无疑依然火爆:受新能源汽车业务快速增长的推动,比亚迪上半年营收录得1506亿,同比增长65.71%。上半年归属上市股东净利润近36亿,已超2021年全年,同比增长206%。同时,比亚迪在中国不断扩大的电动汽车制造市场上占据了近30%的份额。

  “聪明钱”逆势抄底,新能源有望重回“高速赛道”

  此外,还需注意的是,自巴菲特抛售消息传来,不仅比亚迪A/H股纷纷下跌,整个新能源赛道也遭遇大幅调整。

  而对于赛道的调整,业内人士表示,之前市场主要是因为智能化、新能源化的预期给了整车企业比较高的估值,使其早已突破了原有的估值区间,而市场一旦有扰动消息出来,恐慌之下出现了一定调整。

  不过,多位投资人士仍表示,新能源赛道是当下成长确定性最强的赛道之一,这种成长性在目前全球通胀的背景之下尤其珍贵,如果过于在意短期的波动可能会错过拥抱长期的机会,建议持续关注新能源赛道中竞争格局较好的细分领域龙头。

  新能源赛道本周集体回调,作为龙头的“两王”却被北向资金抄走了底。市场如此反应背后,或与市场投资者目前对新能源产业链中的部分环节存在较大分歧有关,当遇到利空消息时,会引发一部分资金恐慌性出逃。

  而北向资金往往会抓住机会逆势抄底,捡走这批“带血的筹码”。这次“聪明钱”的抄底是否能带动新能源重回“高速赛道”,让我们拭目以待。

(文章来源:财联社)

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